Ohio Players「Ecstasy」、Temptations「Papa Was a Rollin' Stone」ネタJay Dee、Isaac Hayes「Walk on By」、Daly-Wilson Big Band「Dirty Feet」ネタPete Rock、Chester Randle's Soul Sender's「Soul Brother's Testify (Part 2)」、Eddie Bo「Can You Handle It」ネタKenny DopeとそれぞれのBBEシリーズのアルバムからの3曲入りシングル！！

シリーズ#2の赤ジャケ。東洋の神聖サウンドと西洋ヒップホップ文化を融合させる探求を続けているMumblesは、98年にAceyaloneとの共同作「A Book of Human Language」でも知られている。本作は幼少期から影響を受けているCut Chemistを招いての作品も収録。

定番ドラムブレイクネタA-4「Hit or Miss」は、RaekwonやLatryx、Jeru The Damaja他ネタでもあり、DJ Shadow & Cut Chemist「Brainfreeze」でも使用され、Muro「King Of Diggin'」にも収録！！

Sister Sledgeグッドカバー！！

The Meters、Eddie Harris、Beatles、Lee Dorsey、The Rolling Stones等グッドロックカバー！！

Lord Finesse、LL Cool、Real Live、Diamond Dネタ「Slaughter Theme」

冒頭ドラムブレイク入りの「Your Love Is Like A Cancer」は、Blackalicious「Ego Trip by Nikki Giovanni」ネタ！！

DJ Premier「Get It All Going」で使用したドラムブレイク「Stock No. 1」や、J Dilla「The Skip」、Paul Niceらサンプリング「Gang Progress」収録鬼レアオリジナルプレス

「Stomped and Wasted」は、Jaylib、Method Man/Redmanネタ

The Temptationsカバー「Cloud 9」や、Beastie BoysやChemical Brothersらもサンプリングしている代表作であり極上ドラムブレイク「Got Myself A Good Man」収録のジャパンリイシュープレス！！オリジナルは激レアで激高値！！

ドラムブレイクB-2「Memphis B - K」やA-1「Hung Up」等格好良いファンキーブルース

かの有名な「Toccata」カバー

Sergio Mendes And The New Brasil '77 - The Real Thingは、ブラジル音楽界の重鎮セルジオ・メンデス率いるバンドの1977年のアルバムからのシングル。トランペットのフィル・ウッズが演奏する壮大なイントロから始まり、セルジオ・メンデスのピアノが心地よいリズムを刻む、独特の世界観。(AI アシスタント)

US盤はレアなプロモオンリー

Ultimate Breaks & Beats、B-Boyブレイク「Cavern」, 「Optimo」, 「Scraper」

「Frisco Disco」は、Slick Rick、Onyx、LL Cool J、Stetsasonic、TLC、T.D.S. Mob、Divine Styler、Just-Iceネタ

George KarrとReggie GriffinによるMarvin Gaye名曲カバー

Ronnie Spectorカバー